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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊，更优的策略是低位布局👜🤍，善用赔率思维🍊😠😈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕💛，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊👚👢👡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞👗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👗💛💟🩳、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻👠👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👗，资金脉冲加速🍊💗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👡😈。胜率方向，结合估值🥑👚💕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥻💘，行业层面优选光模块/PCB💗👿🥦👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌👜🍇💝🩲、小金属。

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综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、另外😻🍈，2023年2月14日《创业板向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）的定增的投资者🍈，因《募集说明书》引用了上述2020年度及2021年度营业收入数据而有机会参与索赔当中来。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。