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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚💌🩰💕，引发A股估值重估🩱👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉💟，总需求增速结束三年低迷和下行😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠👛。据估算🥑🥻👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈👿👗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧡🍈🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍，是重要的选股方向

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元🥕😻🤬🎒💋。本次交易不构成关联交易🧅🩰🌽，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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1、短期金融搭台🥥🍋🍎，成长唱戏💗。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥑，仍是配置机会😈。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍆💔😠、稀土和国防军工🍓🧡👜。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息(xi)预期。不过相(xiang)比(bi)今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息(xi)2次的为8人，显示出美联储内部对降(jiang)息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力(li)市场和不错的增(zeng)长，以(yi)及通胀下(xia)降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩）并了解(jie)更多信息。