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据央视新闻消息💝🍋，当地时间6月29日🩳🥕，美国总统特朗普表示👛🍌，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🍌。“现在那个地方只有几千吨的岩石😠，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥻🧡💓🍒，力求突破核心技术🥑🍓、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥭👘，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍓🤍，凭技术优势维持大批量销售🥥🤬🍄，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💋💞，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💘💌，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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具体来看👚🧅😠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍒🍎，5月汽车产销同比增幅扩大🍈🍑👄，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👠，外需维持韧性增长🍍🍎🍋👠，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😠🎒，销量边际改善👅🍄💘，中期业绩增速有望迎来拐点🥝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💯，下游需求旺盛👡💝，产能延续去化🥕🧡🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥝🎒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉🍋，叠加人形机器人产业化提速🍉，特斯拉Optimus量产在即🍍👢👠🍓，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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中原证券指出，随着(zhe)行业景气度不断(duan)下滑(hua)，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资(zi)力(li)度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力(li)有望(wang)逐步缓解(jie)。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领域内外(wai)需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济持续向好，化工行业(ye)下(xia)游(you)需求有望继续复苏。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩲。