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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素😡，其一🥑，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🍍，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🍍；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥾🥦👡， 后续潜在股指多单有望入场👘🥝🧄🍑。在价差波动剧烈的环境中💘🥦，跨期套利机会显现🤍🤍，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🥕。

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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速(su)亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收(shou)入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同(tong)比增长(zhang)1003.78%。

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展望7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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机构分析认为🥥，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃💯🍄💕，资金交投意愿相对较高👚🍆🩳🥕。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍒😠。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至(zhi)八月(yue)的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形(xing)成(cheng)增量資金(jin)正(zheng)反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看(kan)，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全(quan)A指(zhi)數爲5400點左右。

2、经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前，其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端🍎，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶。