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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国总统特朗普(pu)表示，他认为无(wu)需延长7月(yue)9日的(de)贸(mao)易期(qi)限，各(ge)国需在此期限前与美国达成(cheng)协议(yi)，以避免被征收更高关(guan)税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不(bu)需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什(shen)么大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上周(zhou)五曾(ceng)表示，**可(ke)以对这一(yi)期限“为所(suo)欲为”，包括(kuo)延长或(huo)缩短。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价(jia)格下行。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州🍅、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日👜🤍，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👅👘，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👝👞，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🥒、资源互用🧅、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🥭🥭、算网调度等关键技术突破🥦👢，建设国家级与区域级算力平台🍊，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥿🧡🧅。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👛👢😠🥦，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上😠🩲，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🍓🥾🍋、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💗💗、设备购置🍌💗，构建产业级多模态数据。6月5日😻🍓👞，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥔💞👢，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥥🍉🧡，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径😠🥥，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。