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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影(ying)响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资(zi)源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销(xiao)售累计(ji)同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议😻👡，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💘🍒。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🥾🥕💯。据悉，这项程序性动议得到通过后💟🍒，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决🩲，预计耗时数天🤍🍈🍓🥕🥬，目标是7月4日前送交美国总统签署💗。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💌🍋🥕😡。钢材方面🧅🍎，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍅🩳🌽🍄、唐山钢坯库存上行🍓👄，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💓👞，天津港焦炭库存上行💞🍉💗🥒，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持(chi)一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性(xing)咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市(shi)場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若(ruo)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在(zai)對 風險資産(chǎn)估值(zhi)的支(zhi)撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本(ben)輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟(ji)咊就業(yè)下(xia)行壓(ya)力可能進(jìn)一步加大(da)，竝推陞美聯儲降息預期(qi)。不確定性來(lái)自三季度美國關稅(shui)落地情(qing)況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市(shi)場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險(xian) 偏好或先穩(wěn)(wen)后降。

2、（三）安(an)全检(jian)查与交通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区(qu)民辉(hui)街(jie)32号）接受安(an)检(jian)，后(hou)搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接(jie)驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一(yi)班；从山东(dong)舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。