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国泰海通(tong)证券表示(shi)，2025年中(zhong)国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本(ben)动(dong)力(li)来自中国产(chan)业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增(zeng)量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💝👛，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍏，以稳定市场预期😡😠🍈👅🥿。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍈🥾。

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美(mei)国一季度实际GDP年化(hua)季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看(kan)，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的(de)降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的(de)波(bo)动，从而(er)构(gou)成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到(dao)美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍(reng)较大。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥥🥔🥔，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大(da)跌拕(tuō)纍(léi)，能源業(ye)走弱。