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港股。本周(zhou)以伊停火，美联储降息(xi)方面(mian)也(ye)传来(lai)利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材(cai)料(liao)业领(ling)涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累(lei)，能源业走弱。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)(chang)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、公司此前公告，擬(nǐ)使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式迴(huí)購(gòu)部分公司髮(fà)行的(de)人民幣(bì)普通股（A股）股份，用于股權(quán)(quan)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購(gou)資金總額(é)爲(wèi)(wei)1億(yì)元至2億元。