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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑🧅🥭💯。具体来说🧡🍈🧡，第一，从历史来看👘👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎💯。第二🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲💟🍏。第三💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕😻。基于以上👚🥿😈，我们认为7月大盘风格相对占优👡💋，成长价值风格或相对均衡。

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1、1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据💯🍏，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨👛🥝😈，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升🤬🍆💔🩲，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加💯，生产亏损环比收窄情况下😻🤍🍒，未来锰硅产量仍有增量预期。

2、美股上周五表现向好，美国最新(xin)通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出(chu)历史高(gao)位，三大指数(shu)均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调(diao)整。