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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走(zou)势在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势(shi)的主(zhu)变(bian)量。结构(gou)上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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凱(kǎi)盛新能(neng)：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資(zi)建設(shè)2000t/d光伏組(zu)件(jian)超(chao)薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司(si)及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)(chan)業(yè)投資(zi)有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式(shi)對(duì)自(zi)貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目建設。

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從(cóng)(cong)目前(qian)基(ji)本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依(yi)然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外(wai)需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整(zheng)进一(yi)步显示了未来(lai)的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期(qi)（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上🍓，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成💞💖🥒💕，目前仍处于“破发”状态🍈。