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而由于国债品种的安全性和稳定性，十年(nian)国债(zhai)的收益是相当稳健的。十(shi)年国债ETF成(cheng)立以来，2018年~2024年均保持(chi)每年正收益，可以说是穿越(yue)牛熊(xiong)的稳健配置工具(ju)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性👄😠💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝、消费🍈🥬🧄👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓👢👚🩰🧅，这为指数后续突破上行😈🥿🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🍅👄🧡，我们称之为牛市阶段II🥦🍍。风格方面🥭👜💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量(liang)预期，出口(kou)需(xu)求(qiu)保持(chi)高位但难以扭转(zhuan)过剩状态(tai)，纯碱供需失(shi)衡状(zhuang)态将进一步深化。氨碱、联碱企业(ye)仍有(you)微幅盈利，短期行业暂无产(chan)能退出(chu)计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企(qi)业(ye)减产现象需(xu)要重点关(guan)注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的(de)影响。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深(shen)市上市公司纍計被(bei)調研166次，北證上市公司纍計被調(diao)研12次。

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1、15年间，全行业经历了最初的摸索阶段🍊💟💛💝，走向金融科技浪潮下的快速成长期，逐渐过渡到创新与合规并重的稳健发展新阶段🧡🍎🩲，消金公司的商业模式也在不断重构。

2、付倍佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)(wei)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低(di)估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。