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顺周期时，一切好说(shuo)。何小鹏还只是投资人(ren)时(shi)，这家初创(chuang)车企就从(cong) “橙子(zi)汽车” 改(gai)名叫 “小鹏汽车”，“这(zhe)有(you)什(shen)么？做成比什么都(dou)重要”。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💘，整体中枢或缓慢上行🥦。中长期来看💔，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💯。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💟，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👙😈，为港股市场提供了有力支撑💕🍍。

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田希(xi)蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结(jie)构(gou)性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、财联(lian)社6月30日讯（编辑 潇湘）在(zai)一项最(zui)新发布的调查中，经济学家(jia)们(men)纷纷警告，美国总(zong)统特朗普“令人瞠目(mu)的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国(guo)投资者眼中(zhong)终极避风港的地位。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年(nian)经济相(xiang)对确定的(de)向上支撑(cheng)，我(wo)们(men)预计随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金(jin)到位量或前(qian)低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品(pin)消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成有力(li)支撑。