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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主(zhu)要(yao)受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间(jian)下游开(kai)工(gong)降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相(xiang)对(dui)有限。二(er)季度来看，4-5月份仍处于旺季，下(xia)游开工回升，随着房地(di)产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月(yue)逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重(zhong)点关注“金九银十”对PVC需求(qiu)的带(dai)动情况。出口方面，一季(ji)度前半段受BIS认证(zheng)延(yan)期，以及关税政策(ce)真空(kong)期(qi)的影(ying)响(xiang)，市场有(you)部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎(ying)来(lai)放量。二季度临(lin)近印度BIS认证时间，虽(sui)然出口环(huan)比表现(xian)趋稳，但较去年(nian)仍(reng)有(you)较大(da)增幅，随着6月底(di)认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。