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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💞👢💋🍎🥕，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👜，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥦👝💓💓💖，有机会见到资金进一步回流。今年以来🧄🍎，各领域上市企业业绩表现出色🥻🍒🍑🥻，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍇🍋👙🍌。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥭😈、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💓🥑🥻。2014年7月突破后的牛市🍇🍄🍒，事后来看并不是盈利的牛市👛💔👙。但在指数刚突破的2014年7月💓🥑👠🥭👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💔🩰🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅🥔。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👠🍅🍌🍄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇🍑，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩱🍉🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、二季度消费服务行业盈(ying)利(li)在扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高(gao)景气，相关领域盈利有望持续改善。