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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👡💓🍒，国内关注财政政策发力节点💋💌🌽、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業(ye)盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行(xing)業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤(run)增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🤍🥭👞。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💔，表明市场没有看涨或看跌的偏向👄。不过👞，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍑🍊，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥿。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结💟💟，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🥾🍓。