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总(zong)量政(zheng)策方面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安(an)排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发(fa)展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放(fang)居(ju)民消(xiao)费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策(ce)支撑保(bao)障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美(mei)食名(ming)村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化(hua)。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区(qu)、深圳(zhen)市、北京市(shi)陆续推出促(cu)消费(fei)政策。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍋🥿，5月汽车产销同比增幅扩大🥥，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😈🌽💋，出口敞口风险较小🩱，外需维持韧性增长🥝👞🥑，重卡受益于国四淘汰👙🥥、新能源替代等🍅🥥🥝，销量边际改善🤍🥦🍈💋，中期业绩增速有望迎来拐点🧅🍋。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥕🥕👿🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩳🍉，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💔😠，叠加人形机器人产业化提速👿👄，特斯拉Optimus量产在即🥕🍎👝，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥿🥻。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移💝😈💔，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元👜💖。