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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画😠，画作很快吸引了周边目光🥻🩱👛。老人介绍💯🥿👙，他退休后在老年大学学绘画😻🍒🥾，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡💌😡👗🍆，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔(pei)率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)(jia)格明(ming)顯(xiǎn)下跌(die)，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成(cheng)本重心(xin)明顯下迻(yí)，氨堿(jian)企業成本6月下旬(xun)較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿(jian)雙(shuāng)噸(dūn)成本下(xia)降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成(cheng)本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤空(kong)間(jiān)。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸👞🥾🥥，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服🍈👡🥬，党的建设也要做这些事情”。

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2、因此，市场对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年(nian)7月份召(zhao)开的政治局会议(yi)中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步(bu)定调，以(yi)稳定市场(chang)预期。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹(dan)，也(ye)反映了市场对此的预期。