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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国(guo)重要(yao)经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预(yu)期，或(huo)增大美元指数(shu)、美债收益(yi)率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启(qi)降息概率仍较大(da)。

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截至2025年6月26日🍆🧡，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👢💌，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👅🍑🍇🍉💯，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👚🥔。

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1、🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋(qu)平稳，特朗普(pu)访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金(jin)边际回(hui)暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块(kuai)6月(yue)中下旬以来(lai)的加速行(xing)情推测，险(xian)资资金入市进程也(ye)可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、6月偏股类公募(mu)基金发行规模明显回升，6月主(zhu)动与被动(dong)偏股基(ji)金发行份额451亿(yi)份，较5月前值295亿份(fen)继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后，估算(suan)5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。