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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场(chang)表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、那么此时，市场选择的共性特征💖👝🍌，就是在那个时代盈利增速相对较高💖👠🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍄🥔🍉🥬🍓。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥦🤬，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👜💌💯👜，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍄🍎，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、6月份南华工业品价(jia)格月(yue)环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月(yue)钢材成交量环比下行(xing)，重(zhong)点企业粗(cu)钢日均产量下(xia)行。钢坯(pi)价格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库(ku)存上行，主(zhu)要钢材品(pin)种库存均下行。煤(mei)炭(tan)方面(mian)，6月秦皇岛港(gang)山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下(xia)行。