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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、双(shuang)方谈(tan)估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数(shu)额，“很(hen)低，相当于他孵(fu)化一家公司、而不是亲自当一号位(wei)的价格(ge)”。刘元说，估值可以(yi)高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝(jue)了，说自己的朋友、前同事也会(hui)投资，不(bu)想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创(chuang)业前的共识之一是要 “all in”。

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