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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著(zhu)下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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腾景科(ke)技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层(ceng)光(guang)学(xue)技(ji)术的开发及应用，在几何光波导、衍射光(guang)波导、AR光机模组等方面均有布局。公司(si)与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已(yi)有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用(yong)于AR眼镜(jing)光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米(mi)压印衍射波导片初步完成产品(pin)开发并(bing)持续迭代，部分AR光机产品(pin)进入小批量生产阶段。

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整体看💟💗🍇，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💋🩱、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥬🤬🩲、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭🥾🍄🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥥😈🍅、消费电子💞💗😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢💗，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯👙，如汽车🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🍓、电商平台大促🍈💗🍇、五一端午等多重假日**💖👘，有望延续两位数增长👜🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电👘💓、家具💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属、燃气🥿💛、电力🥾、农化制品💟🥑🥾🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍍😈🩳🧡，供需情况或将有所改善💗👚🍋；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、今年以来私(si)募基金规模扩张，为市场贡献(xian)重(zhong)要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净值个(ge)人投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

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