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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格(ge)下行，稀土價格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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1、3月11日🧅🍌👝，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥝🍌🍊，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议💓👡🍑，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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