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2025-08-17 00:24:11 作者：李玉琴

展望7月💞🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓💘🍒。从基本面的角度来看👄👚🍋👞🥿，财政指数的发力和消费的韧性🍈🧄🍄🎒🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🍋、消费🩰🍊👠🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🧡🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥕🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽💛🩳🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡👅，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻👿🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🧅👛。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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