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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👙🥒👞💯👿，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🌽。相比之下💘💓，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑，ROE增速约为11%👄😻🍒。因此🍉，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥥🥬👅😡，拉长时间来看👛👝😈，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👡。

2、主要观(guan)点：2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市(shi)场宏观情绪有(you)所回落，美联储主席(xi)鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体(ti)呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。