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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤(pan)風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔(zhan)優的槩率爲60%，但(dan)跑(pao)贏萬得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

2、所(suo)以这里的错误(wu)有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能(neng)再做—放上不为清单(dan)；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可(ke)以通过学习改进。那(na)个小偷(tou)犯的是第一个错，但用(yong)的是第二个改进办法，会更糟的。