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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推(tui)动(dong)全(quan)球电气化进(jin)程全(quan)面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力(li)创新药(yao)和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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