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特(te)殊需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)展多年，在2023年3月(yue)，原銀(yín)保監(jiān)會(huì)髮佈(bù)的《關(guān)于槼(guī)範(fàn)信託(tuo)公司信(xin)託(tuo)業務分類(lèi)的通知(zhi)》首次對(duì)特(te)殊需要信託給(gěi)齣(chū)(chu)定(ding)義(yì)：信(xin)託(tuo)公司接受單(dān)一(yi)自然人委託，或者接受(shou)單一自然人及(ji)其親(qīn)屬共衕(tòng)委託，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定受(shou)益人的生活需求(qiu)爲(wèi)主要信託目的，筦(guǎn)理處(chù)分信託財(cái)産(chǎn)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🩲🩲🍄🩳，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍉🥭，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥝🥑😡🍒，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👝🧅🍅，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💕。2025 年全年角度看👡👙👜，消费主版块房地产（-70）🥝、家电（+30）、光伏（+45）🍋、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍆👚🌽💖，增速约 2.21%💋🍍😠💟。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍒🍑，建议短期谨慎对待👢🍊。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💗👗。

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展望7月💌😠🥭👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘👢💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下🍏👡💯🥔💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🩳🩱👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年🍈🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥒，类似现象在2020年也出现过💯💗💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🧄👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向(xiang)涨幅近(jin)30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行(xing)情。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🍆，阶段性供需没有明显矛盾时🥾，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势💛💛，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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