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一面是保险中介业务流量“退潮”😡👝🥒，一面是抢滩资本市场👠🍓，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月🍊😻🍅，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股😡，却深陷破发困局👅🍎👅🍋😻。与此同时👡🥦，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场🤬💞，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨(zhang)/跌(die)，关键(jian)在于因子的(de)变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握(wo)。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加大(da)。可關註7月下旬中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配(pei)寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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香港财政司司长陈茂波(bo)表示，金融科技在跨境贸易应(ying)用的潜力巨大，目标是解决跨境支付(fu)速(su)度慢(man)、成本高等长期存在的痛点，在支付领域(yu)更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四(si)个支柱(zhu)之一便是“推进应用场景及跨界(jie)别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有(you)潜力(li)为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将(jiang)在(zai)今年8月1日生效，特区**及金融(rong)监管机构将致力营造有(you)利的市场(chang)环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳(wen)定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活(huo)中(zhong)的实质痛点。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关(guan)注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航(hang)天(tian)、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受(shou)益(yi)于低利率环境的创新药及优(you)质新消(xiao)费公司。