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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均(jun)衡。

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