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由于每年例如业绩预告🍊🌽、两会、政治局会议🍒、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💛🎒💛，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💞、美容护理、社会服务🍒🍑🩱👙、有色、钢铁等💓🥥🍎👞。

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2025年6月11-12日🍉👠🍄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💛🍈、AI云原生💓🍑、Agent开发💋👞🎒、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬💕🩳。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😡💗，且具备突出的价格优势🎒🍓🥕👿。在服务升级层面🍊👝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍑💋🍄💓，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩰💟👅🧡、数据处理🍓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💞，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍆🍅👛🍏，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍆🧅🍒，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时💔🧡🤬🍉，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🍒💞，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💟🍉，称加拿大显然是在效仿欧盟💓🥻👡🧡🥔。特朗普表示💝👅，鉴于这项令人震惊的税收🥦🍓，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效💌。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、同时，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器💞🍉🧡，并在 2028 年下半年量产，价格将比初代更低👙🧅👿😻，重量显著减轻👅。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军(jun)工、创新药。