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供应方面💟🥾👅，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥝🍉，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🤍👙，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🤬🥑🍊。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💌🥒，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🎒😈💓🍈，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🤬🥻💕🍅，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👚🥕，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👠💓🥝，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🥻👿🌽，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🥒，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍎😡🍆，建议更多把握矿价承压下行的机会🍄💯👠🩳。

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公司通过服务覆铜板行业客户👿🥕💛🍇💘，将产品最终推广应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域🥻😠。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位🍍。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂💟👿🍊🥥、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅🥿👄🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍆🥔😡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍏，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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国恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日向香港(gang)联交所(suo)递(di)交了发行境(jing)外上市(shi)外资股（H股(gu)）并在香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、中指研(yan)究院数据显示，今年1月份至5月份，商(shang)品房期(qi)房销售2.3亿平方米，同比下(xia)降(jiang)10.0%；现房销售1.3亿(yi)平方(fang)米，同比增长13.2%。从(cong)占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较(jiao)2024年全年提升4.8个百分点。

2、复盘来看，本周创业(ye)板人工智能(neng)日日收(shou)阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创(chuang)业板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面上，摩根大通研报指出，业内专家(jia)预测(ce)CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。