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配置层面🍊，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍊🥥、商业航天👚🤬🍇👄、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💋🩳🤍💔，成长股将迎来主线行情💗🥾🍏🌽，需重点关注明年二季度🥭🧅，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍊。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领(ling)域是投资(zi)主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机会。长期(qi)来(lai)看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的(de)起点。

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1、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平衡(heng)錶(biǎo)在 2025 年分(fen)彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬(qiu)銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)(sheng)相(xiang)較(jiào)去年大幅(fu)度收窄(zhai)，國內(nèi)供需由過(guo)賸(sheng)轉爲(wei)緊(jǐn)張(zhāng)。

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