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经过测(ce)算，“大宗(zong)交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的(de)超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

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許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)(ji)，對政(zheng)筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🌽。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥭💌，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩰🍑💕💗，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥭。需求和库存方面👞🧅🥾💋，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍏😻🍏，铁水节奏或类似于 2023年😈，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥿👠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🩱👜🍊🍈，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍄🍑，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💕🥝🥕💯，全球供应释放低于预期🍒，但预计四季度需求端受政策影响💋🍓，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👙🧡，同时若粗钢压减政策落地🍄🥒😈，建议更多把握矿价承压下行的机会🥬💕。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)(nei)部(bu)的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技(ji)等汎(fàn)科技(ji)方曏(xiang)機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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2、盈利方面🤬🩰，5月工业企业盈利同比增速转负🍈，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖🌽，TMT逆势改善👘👙🍋，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑👞👘🍓💟，TMT制造业同比增幅扩大👠🍄🍋。结合工业企业盈利💌😻😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳🍉🍒💛，半导体🩲🍑🍏、光学光电子🍒、消费电子、运营商💖👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱，算力租赁订单持续落地🍇🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🍒💘，业绩有望改善💘🍆🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕🥭，其中饮料乳品💌🧅🍎🥬、农副产品、家电🥬👘🍍、家具💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气🩳👝🤍🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🧅🍉💝💌，叠加供给刚性或受限💞💕，中报业绩有望边际改善💟。