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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于(yu)权(quan)重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下(xia)行(xing)，进入(ru)增(zeng)速稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大(da)，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🤬💗👅，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🍆🍆。

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本(ben)周市场各(ge)指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪(hu)深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🍊🍈👞👅，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行😻💯，反弹逢高空为主🍄。

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1、在牛市阶段I👅🍆🥔，政策逆转带来市场快速反弹🥔，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🌽，又很快回到相对低迷的状态。

2、AI 时代💕🧅🌽👜💗，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型👛💛🎒🧅，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）🤍、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变🍍🩱💕。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地🥝🍉💌。