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2025-08-17 05:16:59 作者：闻大人

本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市(shi)公(gong)司(si)被调研次数来看，沪市上(shang)市公司累计被调研93次(ci)，深市上市公司累计被调研(yan)166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💯。每五年周期的上行周期中👅，时间从2.5~3年不等💋。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🩳🥔😡💔💖，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥒。巴西批准自8月1日起💕，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售👢💛🩰💞🥕，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30💋，假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🥻🎒🩰😠，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右💝🤍👠👘👿。假设全部由甘蔗制成👿👙😡🥻，且甘蔗质量没有明显提升🥝🤍，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对应糖的量约为130万吨-200万吨🩰💝🥥🤬。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💛🍈🍑🥿，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著😈👗，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了👝👝👢，我们坐在那💖🥝🩳，人家怎么组织变革？权力过于分散的话🍑🧡，大家各有想法👠🥻🥦💯，就像几匹马往不同方向拉肯定是死，一匹马才有生机🍉🥥💓🍑。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外😡，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥕🍊🍄👗，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🩲。

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2、英國(guó)央行正(zheng)密切關(guān)註英國(guo)的就業(yè)市場(chǎng)，試(shì)圖(tú)評(píng)估英國經(jīng)濟(jì)中還(hái)有多少通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力。英(ying)國央行行長(zhǎng)安悳(dé)魯(lǔ)·貝(bèi)(bei)利(li)上週錶(biǎo)示，他看到了勞(láo)動(dòng)力市場放緩(huǎn)的蹟(jī)象，部(bu)分原囙(yīn)昰(shì)**從(cóng)4月份開(kāi)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)。

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成人国产99视频在线观看，据Wind数据统计🍒，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败💝，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🍊👚，分别为湖南发展🤬👛😡👙、维信诺、昇辉科技🥬🍎👜💕🍌、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福🍆、沪硅产业🍌🍏💌、隆扬电子、远达环保🍏🍅😡💌、ST联合（**）🩱🎒🎒👢🤬🍍、哈森股份（**）🍅🍆、*ST宇顺💛🥑、科源制药🥝、津投城开🥕🍈😡👠、南京化纤👙🤍🩳💗🩳🧡、建龙微纳👡😡🥒💯、海联讯🥥🍅💓、天亿马🥻🍑、华升股份🥔👗💖、奥浦迈🤬🥬、沈阳机床、群兴玩具🥭🌽🥒💔🥔、汉邦高科（**）🥭、创业黑马👿💓🍈🥒、宏创控股🍋、新晨科技、杰美特、鸿铭股份🥕🥒🤍、至正股份🥔、中科通达🍆🌽💕🍇、晶丰明源、本钢板材🍊🥥🍈👄👠🍎🥑、厦门港务👢💞、电投能源🍎😡🥑🥻💟、隆扬电子🥾🤍🤍、上海电力、中国船舶、广西广电🥿😠🍓🍒、安孚科技、工智退👚、信邦智能💟😡、新铝时代、慧博云通💖👢🍒🍓🤍、云维股份、电投产融👗💋💟😻、渤海汽车🥦😈👛👿、邦基科技、九联科技🍏💋🍇、国城矿业（**）🍎、欧菲光、琏升科技🩳🧅、焦作万方、滨海能源（**）🎒💘🥝🥭👛、佛塑科技👞、南华仪器🧄👞、天元宠物🧅💖💌🩰💞、蓝科高新👅🩱💝🧡🍉、海汽集团、腾景科技🍄、新相微、光智科技🥝🥻、海峡股份😡👅🧄🩰、安宁股份😻🥻🤬、金利华电🥬🍏🍅💯、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实💞💗👠🥥😈👘、立讯精密、新筑股份💕🥒👝👅、宁波方正（**）🩰👝🍉🥻、四川路桥👗、综艺股份👄👿💖🥝、海光信息💞💘💛🍑👅🥻、中核科技👗🥦🤬🧡🥿、天汽模🎒👞🤬🥦😠、*ST花王🤬🍍、概伦电子、海航控股💔🧄👅、狮头股份🍏、亿华通-U👢🌽🥿💘、迅捷兴👝💋😠、万向钱潮😻、海兰信、国科微🩰👡👘、海泰发展🌽💌、湖北宜化🤍🥝👢、因赛集团和华懋科技🥦🥾😈。具体情况如下图：

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伊人久久大香线蕉综合色狠狠，基金业协会最新数据显示(shi)🥝👅，截至2025年5月，私募基金(jin)管(guan)理(li)规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🩱，分别(bie)较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管(guan)理规模继续回升🍌💕🥦🥑🍓。

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亚洲精品国产综合久久久久紧，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛🍍💘🍏，从历史来看🤍💝🥔🧄😠🩳，近十年7月市场风格相对均衡🍓🥕，大盘风格略占优🍉👜。第二😡💛💌👚，外部流动性方面🤬🥥💔🥿🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘👡🍅，对短期市场或有扰动🍓。第三👗🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍅💔💝，加力实施增量政策”💋🍅👢，关注7月政治局会议的表述变化🥭🥦。第四🍄🤬，市场交易和增量资金层面🍊🥾👜😈，近期在以伊冲突缓和后💗🥒👄🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜😻💖👢。行业选择层面🩰💯🍈😈，展望7月份💔👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙🩱🎒🧅🍎👿。我们参考工业企业盈利🥕、库存阶段💯🍆👞💝🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👄👗👜👠、估值💔、交易🍇🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟💘🍊💯、医药生物（化学制药）💕👘😠🩱、国防军工💯💖、有色金属（工业金属、贵金属🍑、小金属）、计算机等👅💓。赛道选择层面👛🍏🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👘、创新药🍈👞。

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A级大胆欧美人体大胆666 ，该法案的成本一直是财政保守派(pai)面临(lin)的(de)一大问题。由于议员们要求进行(xing)相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🩲🍈💘。随后😡🥔🥻，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被(bei)修改。

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