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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👄👢💞。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地(di)。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产(chan)业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍(reng)处于“资(zi)金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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从被调研股票市值来看👢👅💖，市值小于等于100亿😡💘🤬🍒、100亿至200亿🍊、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🧡。

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5💛💘👢、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日🥾🥕💘🍒，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头💔，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头💋💘。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加🍅👢🌽，侧面反应出二次育肥逐步入场👅👡🥦👝🤬，此后，交易均重持续增加🥿🍈，截至5月8日🥿，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头🍇。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱🤬💖👿，交易均重季节性下降。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供(gong)需(xu)为锚(mao)。关(guan)注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化大趋(qu)势下电动(dong)智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、TMT领域(yu)在(zai)AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出(chu)口依赖(lai)度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件(jian)等(deng)领域(yu)维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩(ji)有望(wang)改善。