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2025-08-17 07:31:33 作者：张易轩

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妺妺窝人体色WWW美女，⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主🍍，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)🧄🥝，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优🍋👡👝。第(di)二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正🍄，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策🥝💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝。第四👚👜，市场交易和增量资金层面🍅😠🍎，近期在以伊冲突缓和后🍋💞🍄，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰🍊💖🍅🍈🤬，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🥝。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度(du)等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域👡。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)😡、筹码分(fen)布🥥💖、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥🥬🧄🧄、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）💔、国防(fang)军(jun)工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属🍉、贵金属、小金属）👅👢🍒🥾👠、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡、国产算力🍌🥑、非银(yin)金融、国防军工🩰、创新药🥦🥾😈。