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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下👄，意外领跌。截至收盘💟🥾，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍓、青岛银行🥾、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🍉🥒，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👢，促进投融资两端的动态平衡”🍌🧡🍏。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍍🩲💖🍎，上市数量创2014年以来的新低🩱💓👜💓。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😻🥻，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💖👄👅💔，基于此🎒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）😡🥕、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍈。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线🍒，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面👜🧡💔？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律💯👙？