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与此同时🍏👿👝，宏语商务🌽🍄💕、陈开军🍊🍋、宋娟🍊💔、王震这4名股东提出临时提案💯😻🥾🥾，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举🍏。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人😻🍑，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🥔🥑🍆。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍄🥾💓、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍇🩰；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👛。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥬👄👘👙，必需消费稳健增长🥝，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥭🍆🤬。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🩲🩳🩱👞，利率需要维持在高于过去十年的水平🍇👞👛🥬💟。他补充道🍉，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥔🧅🥾👿。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动(dong)议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称(cheng)为“大而美”的(de)大规(gui)模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程(cheng)序性投票通过(guo)后，未(wei)来(lai)几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通过(guo)后，大规模税收(shou)与支出法案将经历朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表决，预计耗时(shi)数天，目标是7月4日前送交美国总统签署(shu)。