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美联储首选的通胀指标最新(xin)数(shu)据(ju)反映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有迹(ji)象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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