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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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他学习控制脾(pi)气，发表看法时强调 “不用听我的”。偶尔没忍住，事后再(zai)去解(jie)释。同事现在形容他 “慈祥”。“从来没想过这个词安在(zai)我身上”。

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2、操作方(fang)面，银河证券建议投资(zi)者，中期维度下（7月至8月(yue)）半年报依然是很重要的逻辑(ji)链(lian)，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是(shi)充沛的，一(yi)些代表未来趋势的(de)方向可能保持更高的风险(xian)偏好。