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社零的超预期增长背后有“隐忧”👜💓。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类💖🍆、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👄。因此家用电器行业的销售端🥿💝🩰、生产端或有降温👅🍎🍑，相应地影响社零和工业增加值🍏💗。

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6月(yue)步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数(shu)据显示，截至6月29日，公募基金年内分红(hong)金额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)的927.18亿元增长37.47%。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复👜👝，港股整体回暖🧅👘🍈🥔。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🥕🥒👗、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🩰，能源业走弱。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科(ke)技资产(chan)、新兴消费行业值得(de)关(guan)注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域(yu)是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主(zhu)线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

2、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比(bi)下行，30大中城(cheng)市(shi)商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中城市商品(pin)房成交麵積日均值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄(zhai)，房屋(wu)竣工麵(mian)積纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵(mian)積纍計衕比降(jiang)幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍(lei)計(ji)衕比降幅擴大(da)，房地産開髮資(zi)金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。