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2025-08-17 02:46:41 作者：想你时你在天边

（1）供应上看，4-5 月国内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状(zhuang)态。硅业分会称，丰水期(qi)大厂产能(neng)置换为主，不过另有新(xin)疆硅料(liao)厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应(ying)存在不确定性。若(ruo)后续供应能够维(wei)持缩(suo)减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的(de)节奏下，过(guo)剩压力还将持续。（2）消费(fei)上看，光(guang)伏抢装(zhuang)潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件(jian)排产(chan)回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑(hua)，拉晶厂对硅料价格接受(shou)意(yi)愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及生铁产(chan)量同比分别(bie)下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产(chan)量分(fen)别为(wei)279.19万吨和239.08万吨，环比分(fen)别回落2.63%和回落1.18%。1-5月(yue)钢(gang)筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带(dai)产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时(shi)段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进(jin)行品种(zhong)间(jian)生产调节的能力也(ye)很(hen)强(qiang)。假定全年(nian)粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左(zuo)右，较5月份日产减少约(yue)39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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