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去年起，就(jiu)有TMT行(xing)业的基金经理去一家创新药企调研。药(yao)企(qi)相关人士(shi)告诉《每日经济新闻》记者，他们主要(yao)看减肥管线，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总(zong)生存期）、PFS（中(zhong)位无进展生存(cun)期）等专业数(shu)据更好理解，但(dan)看的视角还是偏(pian)消费医(yi)疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分(fen)析师和基金经理会保(bao)守得多，基本会围绕药物的靶(ba)点、研发进度、临床数据做横向对比(bi)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同(tong)比(bi)10.2%，显(xian)著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格(ge)因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、三(san)大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)資金(jin)配(pei)寘需求，在外部不確(què)(que)定(ding)性與(yǔ)低利率環(huán)境(jing)下兼具(ju)安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短(duan)期來(lái)看，在市場(chǎng)(chang)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下(xia)的(de)大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)(qian)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持(chi)續(xù)釋(shì)放。

2、2023年，哈萨克斯坦乌拉尔斯克至武(wu)汉新通道开通，此(ci)后多条中亚粮食(shi)物流新通(tong)道陆续开通。截至(zhi)目前，中亚班列跨境运(yun)输(shu)线路可通达中亚国家13个城市。中亚(ya)班列+长江黄金水道多式联运叠加(jia)效应(ying)凸显，来自中(zhong)亚的货物转(zhuan)运至阳逻港，经长(zhang)江(jiang)黄金水(shui)道发往长江沿线(xian)各大城市，而长三角、珠三角的货(huo)物在武汉集结后直达中亚，逐(zhu)渐形成“江海—铁路—陆路”的立体交通网络。