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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率五日均值月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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1、财联(lian)社(she)6月(yue)29日讯（编辑(ji) 笠晨）在资本(ben)市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎(hu)创新产业发展机遇的把握和产(chan)业升级(ji)的进程。机构认为，并购市场不仅延续(xu)数量与金额的高活跃，还(hai)在监(jian)管政策优化驱动下，显示出结构性重(zhong)组升级的趋势。后(hou)续在经济修复、政策鼓励与(yu)资本市场改革共振的支撑(cheng)下，并购市场有望进一步释放产业整合(he)与价值重塑空间。

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