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其三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣(rong)昌生物(wu)将(jiang)一款已上市(shi)的药(yao)品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不(bu)是传统意义(yi)上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优(you)化(hua)了(le)创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易(yi)和股(gu)权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新(xin)药企的资金(jin)困境，又通过持股方式，享受了资(zi)产的(de)未来溢价。

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主(zhu)营业务为芯片产品以及集成(cheng)电路研发设计及服务的国科微(wei)年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金的方式(shi)向宁波甬芯(xin)等11名交易对方购买其合(he)计持有的中芯宁波94.366%股权(quan)，并拟(ni)向不超过35名符合条件的特定对象发行股(gu)票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工(gong)领域的(de)生产制造(zao)能(neng)力，构建(jian)“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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陈健玮：上半年🥬💋🍈，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥑🥦。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥕👄🍏👜，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👄👙🤬，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍄🥻💘；另一方面👗🩰🎒，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🧅💋😠，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥝🥔、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👜🥔🥻，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥻🩳。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國(guo)對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對(dui)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整(zheng)體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、进入7月后👿，综合业绩披露期效应💘🍄🤍🥬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😠🌽🥦👜🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕，第一👄👛🍈，从历史来看🥝，近十年7月市场风格相对均衡🍄💖👚🍋🥭，大盘风格略占优💯。第二👡🥭👘，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💟💋🧅🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄👙🧄🍄🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆🍈🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙。对7月的风格指数推荐如下：