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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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