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證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)(shen)計(jì)業(yè)(ye)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以(yi)339.62萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝(bing)分彆(biè)處以40萬元罸欵。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、唐晨(chen)：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情(qing)况下，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时(shi)，资金面可能(neng)有(you)更多的边际(ji)变化。

2、锦盛新材：公(gong)司于2025年(nian)6月27日收到中国证监会下发的(de)《立案告(gao)知书》，因(yin)公司涉嫌信息披露违法(fa)违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。