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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行👡💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🍈🧡👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🍉，在科技🍏🥦🍅👢、消费🍌🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🤬🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯👅。在流动性和增量资金方面🍏🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑😈💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳👛🧅，我们称之为牛市阶段II💔🧡🌽🍊🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧄💓🍅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳🥿🍑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩲，成长性最好💌🥒，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥥，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💟👢🥭，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。