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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提(ti)示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正(zheng)迴(huí)(hui)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原(yuan)油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票而言仍保持在更高水平。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🤬💯🩳，毕竟无法回答“多高算高”的问题😠👚😠💘🥿。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况💕💕。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数💗👝💗🥿，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👚。以港股非银板块为例🥒🥻🥔，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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热门的罗斯计划：许多劳动者(zhe)似乎越来越(yue)重(zhong)视退休税务(wu)规划(hua)。数据显示，18% 的参与者通过(guo)罗(luo)斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一(yi)比例创下新高。劳动者需要为从工资(zi)中取(qu)出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分(fen)将免税，且在(zai)退休时取出也无需缴税。

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1、2025年6月30日，IFBH于港(gang)交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近(jin)58%，报(bao) 43.9 港元，成交额 7.15 亿(yi)港元，总(zong)市值(zhi) 117.07 亿港元。按每手 200 股计算，不计手续费，每手盈利 3220 港元。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。